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看空的核心押注点

  其一:“跳出纸浆看纸浆,跳出期货看期货”可能是对传统贸易商提出的新要求,过于关注现货(甚至是某个品种、品牌),容易以点概面,看似合乎逻辑,幸运赛车但又缺乏整体框架配合。

  其二:期现回归与交割压力,是我自衢州特种会议以来,看空的核心押注点,并按当时的现货测算,认为年内必然会创新低。但是本月7-8号走访上海传统贸易商的时候,受某些原因的影响,却做了一些修正,尤其是1月合约持仓量偏低的背景下,认为1月压力会略有减轻。现实情况是忽略了市场情绪,忽略了传统贸易的资金压力,也忽略了工厂买涨不买跌的事实,节奏和幅度都略超本人预期。

  其三:界定当下为下跌趋势的鱼尾行情,“美味但刺多”,需要把握好节奏和安全边际,技术突破追空不可取。现在重点关注浆厂能不能挺的住、传统贸易商还能不能接的动、新兴贸易模式增量几何,以及元旦-春节下游工厂的后续停机情况。

  其四:抄底是主流意图,但短期明显缺乏驱动,同时,所谓的安全边际并不牢靠,至少浆厂与国内的博弈并未占据上风。短期按570美金货测算,5月合约4600元/吨下方略显优势,但需谨慎为之,且仅界定为小级别的反弹,而非反转。

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