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这些因素共同决定了木浆投资的安全边际

  中期偏紧的供应面奠定了纸浆价值中枢抬升的基调,浆价何时开启趋势性上涨行情取决于下游需求预期。当前木浆价格处在历史低位,造纸利润偏高,纸价和浆价的剪刀差持续扩大,这些因素共同决定了木浆投资的安全边际,逐步凸显木浆的交易价值。贸易出现阶段性缓和,刺激包装纸需求的同时,将影响纸厂和经销商的备货需求。包装纸很大程度上受宏观经济和对外贸易的波动影响,包装纸总消费中约有20%用于出口包装,剩下80%由国内消化。

  贸易协议一旦落地,出口增加将带动纸包装需求一定程度的恢复,有望提振木浆需求。外部矛盾缓和后,政策重心或进一步向内部经济问题倾斜,需求预期好转将带动备货需求。因此,从中长期来看,贸易摩擦的缓和或许是国内纸品需求好转的良好开端。

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